山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司第七期招股说明书

发行人: 山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司

表达全体数量: 138亿元

在这个成绩上的传播: 10亿元

发行原稿截止时间: 137天

许可证制约: 无许可证

信誉评级机构和学分机构 中诚信国际信誉评级有限责任公司,AA+

评级果实: 柴纳债项信誉评级股份有限公司,AA-

二零一六年四月

要紧点明

出资者贿赂这一时间的超短期融资联系,你应当注意的理解招股说明书,并有一份硬拷贝。

书信公布贴纸,孤独封锁断定。

本公司发行的超短期融资联系已发行。

登记簿,登记簿否认要紧批发公司协会谨慎的

哪样的评价,不要做出稍微断定的代表超短期融资。投

出资者贿赂该公司的超短期融资联系,你应当注意的理解招股说明书,并有一份硬拷贝。关的

书信公布的贴纸,书信公布的忠诚、诚实、极盛时性和即时性

孤独剖析,孤独断定封锁价,谨慎的稍微与封锁使关心的事务

风险。

董事会满意、喜欢了招股说明书。,本公司及董事会当机务作为正式工作人员的

傩没有假记载。、给错误的劝告性国务的或很好地降落,它的忠诚、准

确性、极盛时性、即时性的个人和共同责任。

该公司谨慎的人在会计职业谨慎的人、会计职业机构保密的

招股说明书中所列财务书信的忠诚、正确、极盛时、即时。

承认经过订阅、存在并想像超短期理财的成绩由公司发行

资券,他们被认为志愿符合的权力和工作规则。。

公司收到地面T的规则执行其意义。

务,收到出资者的监视。

公司收到,经过招股说明书签字之日为止,要不是书信公布除非,无支持物

产生影响溶解力的很好地事项。

招股说明书为增补的招股说明书。,出资者可向发行人相关性

该平台的招股说明书公布了历史书信。。参考书第十三个的章供额外的参考书。

贴纸”。

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山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司 2016 第七期超短期融资券招股说明书

目 录

要紧点明 ……………………………………………………………………………………………………….. 1

第一章 释义 ………………………………………………………………………………………………… 4

次货章 封锁风险的点明与解说 ……………………………………………………………………….. 8

一、与比较期超短期融资券相关性的风险………………………………………………………….. 8

二、与当权派相关性的风险……………………………………………………………………………….. 8

第三章 发行条目 ……………………………………………………………………………………….. 17

一、比较期超短期融资券的发行条目……………………………………………………………. 17

二、发行设计……………………………………………………………………………………………. 18

四的章 募集资产的应用 …………………………………………………………………………….. 20

一、募集资产敷用…………………………………………………………………………………….. 20

二、募集资产敷用收到……………………………………………………………………………… 20

三、偿债保证规划…………………………………………………………………………………….. 20

第五章 发行人基本书信 …………………………………………………………………………….. 24

一、发行人概略………………………………………………………………………………………… 24

二、发行人历史…………………………………………………………………………………. 24

三、发行人所有制构架…………………………………………………………………………………. 29

四、公司孤独经纪制约……………………………………………………………………………… 32

五、要紧权利封锁制约……………………………………………………………………………… 32

六、公司管理制约…………………………………………………………………………………….. 53

七、当权派作为正式工作人员的基本制约……………………………………………………………………………… 65

八、发行人主营事情制约………………………………………………………………………….. 69

九、发行人首要在建工程制约…………………………………………………………………… 92

十、发行人提议突出…………………………………………………………………………………. 97

十一、发行人发展战略……………………………………………………………………………… 97

十二、发行人投资工业界制约………………………………………………………………………. 99

六度音程章 发行人的首要财务环境 ……………………………………………………………………. 113

一、发行人首要财务数据………………………………………………………………………… 114

二、发行人日志兼并余地改变制约………………………………………………………….. 120

三、发行人资产负债构架及货币流量剖析…………………………………………………… 121

四、发行人到达资格剖析………………………………………………………………………… 132

五、发行人偿债资格剖析………………………………………………………………………… 136

六、发行人营运资格剖析………………………………………………………………………… 136

七、发行人日前独身会计职业年度付息债项制约……………………………………………. 137

八、发行人 2015 年度关系买卖制约………………………………………………………… 142

九、很好地或有事项…………………………………………………………………………………… 146

十、收到和限度局限应用的设计和支持物含蓄的liabiliti资产

制约………………………………………………………………………………………………………… 147

十一、掌握财政衍生品、主食商品向前方的………………………………………………………….. 147

十二、很好地金融产品封锁………………………………………………………………………… 147

十三个的、海外封锁制约……………………………………………………………………………….. 147

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山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司 2016 第七期超短期融资券招股说明书

十四个、指导债项融资规划………………………………………………………………………… 148

第七章 发行人信誉环境 …………………………………………………………………………… 149

一、信誉评级制约…………………………………………………………………………………… 149

二、发行人及分店商业信誉制约…………………………………………………………………. 150

第八个章 融资许可证 ………………………………………………………………………………… 160

第九章 利息 ………………………………………………………………………………………………. 161

一、周转税……………………………………………………………………………………………… 161

二、所得税……………………………………………………………………………………………… 161

三、印……………………………………………………………………………………………… 161

第十章 书信公布 ……………………………………………………………………………………….. 162

第十一章 违背诺言责任与出资者防护装置机制 ……………………………………………………….. 164

一、发行人违背诺言责任……………………………………………………………………………….. 164

二、违背诺言事变………………………………………………………………………………………….. 164

三、出资者防护装置机制……………………………………………………………………………….. 164

四、不可抗力………………………………………………………………………………………….. 169

五、弃权…………………………………………………………………………………………………. 169

第十二章 比较期发行的超短期融资联系发行成绩 …………………………………………… 170

一、发行人……………………………………………………………………………………………… 170

二、主寄售商及寄售团会员…………………………………………………………………….. 170

三、信誉评级机构…………………………………………………………………………………… 173

四、审计机构………………………………………………………………………………………….. 173

五、发行人领队………………………………………………………………………………………. 173

六、托管人……………………………………………………………………………………………… 174

第十三个的章 备查贴纸 ………………………………………………………………………………….. 175

一、备查贴纸………………………………………………………………………………………….. 175

二、贴纸查询地址…………………………………………………………………………………… 175

阑尾 1:财务指标计算符号 ……………………………………………………………… 176

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山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司 2016 第七期超短期融资券招股说明书

第一章 释义

在招股说明书,除非语境请求,后面的单词有以下感觉:

发行人/公司/公司

指山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司

集团公司/晨鸣纸业

晨鸣用桩区分 寿光晨鸣用桩区分股份有限公司。

寿光晨鸣 山东晨鸣纸业集团股份股份有限公司寿光贩卖部

武汉晨鸣 武汉晨鸣汉阳纸业股份股份有限公司

吉林晨鸣 吉林晨鸣纸业股份有限公司。

延边晨鸣 延边晨鸣纸业股份有限公司。

湛江晨鸣 湛江晨鸣纸业股份有限公司。

香港晨鸣 指陈明(香港)股份有限公司。

海拉尔晨鸣 海拉尔晨鸣纸业股份有限公司。

Chibi Chenming 指Chibi Chenming纸业有限责任公司

咸宁晨鸣 咸宁晨鸣林学发展股份有限公司。

销公司 山东晨鸣纸业销股份有限公司

江西晨鸣 江西晨鸣纸业股份有限公司。

黄冈林学

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